Поиск дублей 07.04.2017

Мы реализовали поиск дублей по базе клиентов. Функционал позволяет избежать большого количества заявок от одного клиента. amoCRM сама найдет дубли и предложит объединить их.

 

 

Поиск дублей контактов в аккаунте amoCRM происходит по одинаковым e-mail или телефонам. Дублями считаются только те сделки, в которых фигурируют потенциально дублированные контакты (общими e-mail или телефонам).

 

Информирование о дубле происходит в следующих разделах системы:

1. Воронка сделок - неразобранное

При попадании новой заявки из формы в неразобранное происходит проверка на существующие аналогичные email или телефон среди уже существующих контактов в Вашей базе.

 

2. Воронка сделок - поиск дублей

При нажатии на контекстное меню (троеточие) в воронке сделок можно перейти в интерфейс мастера поиска дублей.

Поиск дублей показывает только те сделки, в которых фигурируют потенциально дублированные контакты (общими e-mail или телефонам).

Интерфейс поиска дублей выглядит следующим образом:

В целом интерфейс аналогичен интерфейсу объединения дублей (из мультидействий в списке сделок). Поиск дублей показывает количество потенциально дублирующихся элементов в скобках.

Если Вы выберете “не является дублем”,то связь между потенциально дублированными контактами разрывается и их сделки перестают предлагаться для объединения.

 

 

3. Поиск дублей в самой карточке сделки

При входе в сделку в которой есть контакт у которого есть потенциальный дубль помечается следующим образом:

При нажатии на “Дубль?” происходит переход к интерфейсу объединения дублей. Выглядит он как настоящий конструктор. Третий столбец это результатирующая сделка, такую сделку Вы получите после объединения.

Здесь, как и в привычном объединении сделок, можно выбирать значения из первой или второй сделки. Выбранные значения выделены светлой областью. Скролл работает для всех колонок вместе. При переключении групп в результирующей карточке сделки (3 колонка) они меняются для всех карточек сделки (1 и 2 колонки) в объединении.

Обратите внимание

Алгоритм поиска дублей обучающийся, к сожалению раскрыть детали механизма мы не можем. 

Когда система предполагает, что сделки дублируются, а прямых совпадений нет, то, кликнув на ПРОПУСТИТЬ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ дублем, тем самым вы обучаете систему по поиску дублей, и в следующий раз при подобном кейсе, она уже не выведет, что такие сущности являются дублями.

Функционал доступен на всех тарифах и доступен для пользователей у которого как минимум есть следующие права: полные права просмотра, редактирования и удаления всех сущностей (сделки/контакты/компании).

Работает только в Web версии amoCRM

Обратите внимание, что мы выполняем поиск реальных дублей , например если у Вас есть контакт с номером 7999000000 то такой контакт система не будет проверять- это явно мусорная сделка. Или например не станем проверять на дубли почту типа noreply.

 

 

 

Еще есть вопросы? Отправить запрос
На базе технологии Zendesk