Tranzaptor

С помощью сервиса Tranzaptor Вы сможете выставлять счета, оправлять их Вашим клиентам и отслеживать статус прямо из карточки контакта или сделки в amoCRM. Также Вы сможете распечатывать готовые документы или отправлять их по электронной почте.

Подключение виджета

Для начала Вам необходимо зарегистрироваться в сервисе Tranzptor

Далее в Вашем аккаунте amoCRM необходимо зайти в раздел "Настройки" "Интеграции", найти виджет "Tranzaptor", включить его и нажать "Установить".

После включения виджета зайдите в любую карточку сделки, откройте виджет Транзаптор и нажмите "Настройки".

Вас переадресует на сайт Транзаптор, где Вы подтвердите привязку аккаунта.

Далее Вам необходимо будет заполнить реквизиты Вашей фирмы на сайте Транзаптора, Вы можете сделать это в "Настройках", в разделе "Юридические лица". Также Вы сможете заполнить остальную информацию о Вашей фирме и синхронизировать Ваш аккаунт с банком, что позволит отслеживать оплату выставленных счетов.

Установка виджета завершена.

Работа с виджетом

Выставить счета Вы можете из карточки сделки, для этого Вам необходимо просто нажать "Выставить счет" в виджете.

Далее Вам откроется панель составления нового счета, где автоматически будут проставлены данные по компании, клиенту и товару, при необходимости Вы можете их изменить. После заполнения всех указанных полей, нажмите на "Сохранить" и счет будет выставлен.

После этого Вы сможете отправить его клиенту на почту.

В карточке контакта отобразится запись о выставленном счете, где Вы сможете скачать PDF счета, просмотреть его на сайте транзиптора и отправить счет на почту клиента повторно.

Также Вам будет доступна работа со счетом в интерфейсе Транзаптора. Для этого Вам необходимо зайти на вкладку "Счета"

Еще есть вопросы? Отправить запрос
На базе технологии Zendesk