Фильтры в Сделках

Режимы отображения

В разделе Сделки есть два режима отображения:

  1. Воронка. Сделки отображаются в виде таблицы, где каждый столбец - это один из статусов сделки.

  2. Список. Сделки отображаются в списке.

 

Предустановленные фильтры

  1. Открытые сделки. Отображаются все сделки со всеми статусами, кроме “Успешно реализовано” и “Закрыто и не реализовано”.
  2. Только мои сделки. Отображаются все сделки с фильтром по менеджеру, под которым вы авторизованы в данный момент.
  3. Успешно завершенные. Отображаются все сделки со статусом “Успешно реализовано”.
  4. Нереализованные сделки. Отображаются все сделки со статусом “Закрыто и не реализовано”.
  5. Сделки без задач. Отображаются все сделки, в карточке которых не поставлена задача. Этот фильтр не учитывает задачи, поставленные в прикрепленной компании или контакте.
  6. Сделки с просроченными задачами. Отображаются все сделки, в карточке которых стоит просроченная задача. Этот фильтр не учитывает просроченные задачи, стоящие в прикрепленной компании или контакте.
  7. Удаленные. Отображаются удаленные сделки. Этот пункт доступен только администратору аккаунта и только в режиме отображения “Список”. Сделки отображаются в этом разделе в течение 30 дней с момента удаления, затем они удаляются окончательно.

 

Пользовательские фильтры.

  1. По дате создания. Возможны два варианта:
  • Когда созданы: фильтр по дате создания сделок.
  • Когда закрыты: фильтр по дате закрытия сделок.
  1. По статусу. Вы можете выбрать любые статусы сделок, включая открытые и закрытые, в любых сочетаниях.
  2. По менеджеру. Вы можете отобразить сделки одного или нескольких менеджеров.
  3. По задачам. Возможны следующие варианты:
  • Не учитывать задачи
  • Учитывать задачи на сегодня
  • Учитывать задачи на завтра
  • Учитывать задачи на этой неделе
  • Учитывать задачи в этом месяце
  • Учитывать задачи в этом квартале
  • Учитывать отсутствие задач
  • Учитывать просроченные задачи.
  1. По тегам. Вы можете указать любое количество тегов. Теги не исключают друг друга. Например: у вас есть 10 сделок с тегом “Москва”. Среди этих сделок есть 3 сделки с тегом “метро Чистые Пруды”. Если вы добавляете эти два тега в фильтр, у вас отобразятся все сделки, содержащие тег “Москва” и все сделки, содержащие тег “Чистые пруды”, то есть 10.
  2. По дополнительным полям. Вы можете сделать фильтр по любым созданным вами полям.
Еще есть вопросы? Отправить запрос
На базе технологии Zendesk