Изменение ответственного

Уровень прав “Если ответственный” позволяет просматривать, редактировать, удалять или экспортировать те сущности, в которых пользователь установлен ответственным.

Поле “ответственный” находится в карточке сделки, компании или контакта сразу под названием сделки/именем контакта:

Чтобы сменить ответственного из карточки:

1. Нажмите на имя ответственного;
2. Выберите нового ответственного в выпадающем списке:

3. Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу экрана.

Ответственного можно поменять в списке сделок или контактов. Этот вариант позволяет проводить массовую смену ответственных. Для этого:

  1. В списке контактов или сделок отметьте галочками контакты/сделки, в которых хотите сменить ответственных;
  2. В появившемся меню нажмите на пункт “сменить отв.”:
  3. Выберите ответственного из списка:
  4. Нажмите “Сохранить”
  5. Если к сделкам прикреплены контакты или компании, или к контактам прикреплены сделки, вы увидите следующее окно:
  6. Возможны следующие действия:
  • Нажмите “Да”. Ответственный сменится не только в сущности, в которой вы его меняете, но во всех прикрепленных к ней сделках, контактах или компаниях, на редактирование которых вы имеете права.
  • Нажмите “Нет”. Ответственный сменится только в сущности, в которой вы производите смену.
  1. Информация о смене ответственного будет отображаться в примечаниях. Если ответственный изменен во всех прикрепленных сущностях, то в каждой из них появится примечание. Отключать отображение примечаний разных сущностей можно, нажав на пиктограмму глаза в верхней части карточки:
  2. Так выглядит смена ответственного в самой карточке контакта или сделки:
  3. Так выглядит смена ответственного в прикрепленной компании или сделке (есть ссылка на эту компанию или сделку):
Еще есть вопросы? Отправить запрос
На базе технологии Zendesk