Редактирование сделки

Редактирование сделки

Для редактирования данных существующий сделки необходимо выбрать сделку в списке сделок и нажать на её название

При нажатии на соответствующее поле, у Вас появится возможность изменить его:

  1. Название сделки;
  2. Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
  3. Бюджет сделки;
  4. Этап продажи;
  5. Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
  6. Добавить примечания по сделке;
  7. Прикрепить файл к сделке;
  8. Задачу по сделке.

После внесения изменений не забудьте нажать кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу экрана

Еще есть вопросы? Отправить запрос
На базе технологии Zendesk