Поиск и просмотр сделки

Поиск и просмотр сделки

Для того, что бы организовать просмотр сделок Вы можете воспользоваться строкой поиска в ней уже будут фильтры по сделкам.

Вы можете воспользоваться строкой поиска сверху экрана для поиска сделок. Поиск будет осуществляться по названию сделка, а так же по содержимому всех дополнительных полей

Так же, Вы можете воспользоваться настраиваемыми или уже готовыми фильтрами сделок для того, что бы найти только те сделки, которые отвечают определенным параметрам, например, сделки на этапе "Успешно реализовано"

 

Фильтры в сделках

  1. Когда - фильтр поиска сделок по дате создания или по дате закрытия;
  2. Этапы продажи - фильтр поиска сделок по всем этапам продажи;
  3. Менеджеры - фильтр поиска сделок по ответственному за сделку менеджеру;
  4. Задачи - фильтр поиска сделок по наличию или отсутсвию задач в сделке;
  5. Теги - фильтр поиска сделок по наличию тегов в сделке

После выставления фильтров необходимо нажать кнопку "Применить"

Важно!! Фильтры в amoCRM являются взаимоисключающими, в случае указания 2 и более фильтров поиска, в результатах поиска будут отображаться сделки, которые соответствуют всем параметрам поиска.

Еще есть вопросы? Отправить запрос
На базе технологии Zendesk