Изменение полей компании

В наше время встречаются самые разные компании, что бы учесть все нюансы компании с которыми Вы работаете, Вы можете добавлять специальные поля компаний

Добавление поля компании

Для добавления нового поля сделки перейдите в раздел настроек "Поля"

Сверху выберите "Компании" и нажмите кнопку "Добавить поле"

Выберите тип добавляемого поля

Укажите название поля

В случае необходимости Вы можете сделать поле обязательным для заполнения при переходе сделки на определенный статус. Так же Вы можете сделать поля доступным только через API

Для того, что бы настройки вступили в силу нажмите кнопку "Сохранить"

Если параметр компании изменился, Вы так же можете изменить поле компании

Редактирование поля компании

Для изменения поля кампании перейдите в раздел настроек "Поля"

Сверху выберите "Компании"

В списке полей найдите необходимое поли и наведите курсором мыши в правый верхний угол блока поля кампании

В открывшемся меню нажмите кнопку "Изменить"

Внесите необходимые изменения в поле кампании и нажмите кнопку "Сохранить"

Если у вас есть поле типа Список и вы хотите поменять один или несколько вариантов этого списка, то вы можете это сделать и никакой потери данных не произойдет. Пример: у нас есть поле список со значениями 1, 2, 3. Если мы поменяем эти значения на "Один", "Два", "Три", то во всех карточках, где было указано соответствующее значение, оно обновится.

Однако будьте внимательны: изменение типа поля может привести к потере данных. Например, если вы меняете тип поля Текст на Список, то во всех карточках, где это поле было заполнено, данные удалятся и их нужно будет заносить заново.

Если же данные из поля для Вашего бизнеса бесполезны, Вы можете удалить ненужное поле. При этом удалятся безвозвратно все значения этого поля во всех карточках.

Удаление поля компании

Для изменения поля кампании перейдите в раздел настроек "Поля"

Сверху выберите "Компании"

В списке полей найдите необходимое поли и наведите курсором мыши в правый верхний угол блока поля кампании

В открывшемся меню нажмите кнопку "Удалить"

Подтвердите намерение удалить поле компании

Совершилось! Поле удалено!

Еще есть вопросы? Отправить запрос
На базе технологии Zendesk