Digital pipeline

Автоматическая смена статуса по событию

Данная функция позволяет поставить событие для автоматической смены статуса сделки (автоматическая смена статуса сделки игнорирует обязательные поля. Т.е. смена по установленным событиям произойдёт несмотря на незаполненные обязательные поля).

 

 Виды типов событий для смены статуса:

  • Входящее письмо

  • Входящий звонок

  • Заход на сайт

  • Он-лайн чат

  • API  

 

Важно! Установка события означает смену не между статусами, а переход в статус по событию из любого предшествующего. Важно, что сделки двигаются только в рамках одной воронки, т.е. из воронки в воронку с помощью Digital pipeline перевести сделку невозможно

 

Например: Создаём сделку в первом статусе воронки

Ставим событие на изменения этапа между 3 и 4 статусом по входящему письму

 

Как только придёт входящие письмо от email указанного в сделке

 

Сделка окажется в 4ом статусе

Также в сделке появится примечание вида:

Ответственным за автоматическую смену статуса назначается один из администраторов аккаунта (берется первый админ из базы аккаунта).

 

Пример №2:

Если настроить смену по входящему письму между 2 и 3 статусом и 3 и 4 статусом, то события будут срабатывать последовательно. То есть если у нас есть сделка в 1 статусе и пришло входящее письмо, то сделка окажется в 3 статусе, при следующем входящем письме в 4.

Алгоритм работы событий:

1. Входящее письмо

Интегрируем в систему почту A.

Создаём сделку в 1 статусе, где в качестве email контакта указана почта В.

Установим смену статуса по входящему письму в 4 статус.

Как только с почты B на почту A придёт письмо, сделка переместится в 4 статус.

 

2. Входящий звонок

Создаём сделку в 1 статусе, где в качестве телефона контакта указан номер телефона A.

Установим смену статуса при входящем звонке в 3 статус.

Как только с телефона A придёт входящий звонок, сделка перемести в 3 статус.  

 

3. Заход на сайт

Данный тип события доступен только для сделки созданных по данным из чата (ТОЛЬКО для JivoSite)  и формы.

Настройка:

- выбирается тип события “заход на сайт”, после этого становится доступным код для вставки на сайт

- указанный код добавляется на стороне сайта для отслеживания события захода на сайт

- сайт указывается на стороне amoCRM

 

Принцип работы:

- потенциальный клиент заходит на сайт, заполнет форму или оставлет сообщение в чате

- на стороне браузера сохроняется кука

- по данным клиента создаётся контакт и сделка (с помощью неразобранного)

- как только пользователь зайдёт зайдёт на сайт, сделка изменит свой статус.

Важно! если пользователю необходимо отслеживать заходы на тот же сайт, где размещены форма или чат, ему нужно поставить скрипт и для формы или чата, и для пикселя, который выдается при настройке события.

 

Для чего нужно:

Для обработки события захода клиента на сайт.

Если в аккаунте есть сделки, созданные из форм или чатов amoCRM, то эти сделки будут автоматически переведены в указанный статус при заходе контакта на Ваш сайт.

 

Как это работает

Клиент заходит на Ваш сайт, заполняет форму amoCRM или пишет в чат Jivosite.

После этого в аккаунте создается сделка, у которой хранится связь с этим клиентом.

Чтобы сделка автоматически перевелась в другой статус при заходе клиента на определенную страницу, Вам нужно настроить это событие в Digital Pipeline.

Выберите событие “Заход на сайт”, укажите адрес страницы, заходы на которую нужно отслеживать, скопируйте код и нажмите “Готово”.

Разместите код на Вашем сайте. Это самый сложный момент. Вставлять скопированный код нужно в HTML-код страницы. Если вы используете редактор, то нужно переключиться в режим HTML.

Теперь сделки будут автоматически переводиться в указанный статус при заходе клиентов на эту страницу.

 

Особенности работы

  • Сделки должны быть созданы из формы amoCRM или из чата Jivosite, интегрированного с amoCRM.

  • Событие захода на определенную страницу срабатывает не чаще 1 раза в 10 минут.

  • Если изменить настройки события Заход на сайт, то они могут вступать в силу в течение 15 минут.

 

Примечание: Событие не сработает, если клиент зайдёт под другим браузером или очистит куки браузера.

 

4. Он-лайн чат

Принцип работы:

- потенциальный клиент заходит на сайт с настроенной интеграцией с чатом, оставляет сообщение

- по данным клиента создаётся неразобранное, содержащее данные клиента

- при акцепте неразобранного создается сделка и контакт

- переносим сделки в какой-либо статус

- как только клиент повторно обратиться в чат, сделка изменит свой статус

 

5. API

При выборе данного события пользователю открывается информация о возможностях смены статуса через API. Дополнительных настроек в данном случае не нужно.



Действия при переходе сделки в статус

Данная функция позволяет поставить действие на переход сделки в определённый статус.

 

 

Виды действий при переходе в определённый статус:

  • Создать задачу
  • создать сделку
  • создать покупателя
  • написать клиенту в соцсеть с помощью Salesbot
  • Отправить письмо
  • Добавить данные в аналитику
  • API: отправить webhook
  • сменить этап продажи
  • а так же есть возможность выполнить дейсвтие с помощью виджетов, доступных на данной вкладке. Подключить Вы их можете в разделе настройки/интеграции. Список виджетов постоянно пополняется

Алгоритм работы действий:

1. Создать задачу

При настройке данного действия, например для 1 статуса, при попадании в 1 статус (или при быстром создании на данный этап) в сделке будет создана задача в соответствии с настроенными параметрами.

 

Доступные следующие варианты создания задачи:

- при переходе в статус

- через день после перехода в статус

- через 3 дня после перехода в статус

- через неделю после перехода в статус

- через заданное количество дней после перехода в статус

 

Поля: сроки выполнения, пользователи, типы такие же как и при создании обычных задач.

Редактирование:

При нажатии на задачу можно изменить момент создания задачи, срок выполнения, пользователя, тип задачи или удалить событие создание задачи.

 

2. Создать сделку

При создании сделки Вы можете так же задать когда создавать эту сделку а так же выбрать ответственного, этап и воронку новой сделки а так же дополнительные настройки по переносу информации из полей: 

В списке данных для переноса привязанные сущности, системные поля сделки и кастомные поля сделки.

Редактирование этого действия аналогично редактированию действия по постановке задачи.

3. Создать покупателя

Создание покупателя позволяет задать такую информацию по покупателю:

  • дата, когда он будет создан
  • название покупателя (автоматическое, по имени контакта или компании, по названию сделки)
  • периодичность покупки
  • ответственного за покупателя сотрудника
  • соответствие полей сделки и покупателя, который будет создан

 

4. Отправить письмо

При настройке данного действия, например для 2 статуса, при попадании в 2 статус (или при быстром создании на данный этап) будет отправлено письмо в соответствии с настроенными параметрами.

 

Доступные следующие варианты настройки момента отправки письма.

- при переходе в статус

- через день после перехода в статус

- через 3 дня после перехода в статус

- через неделю после перехода в статус

- через заданное количество дней после перехода в статус

 

Автоматическая отправка письма невозможна без указания шаблона. Среди вариантов шаблонов письма отображаются все созданные в разделе почта шаблоны.

Среди отправитель можно выбрать любого из активных пользователей (тогда в качестве имени отправителя отобразится имя выбранного пользователя). В качестве email для отправки можно выбрать любой из интегрированных почтовых ящиков (только из общих ящиков).

Отправка письма произойдёт всем контактам, находящимся в сделке. 

Редактирование:

При нажатии на левую часть события можно изменить момент отправки письма

 

При нажатии на правую часть можно изменить шаблон, отправителя и email для отправки письма или удалить событие отправки письма.

 

3. Добавить данные в аналитику

Данное событие отвечает за добавление данных в Google Analytics (https://analytics.google.com/analytics/web/).

Работа amoCRM с GA аналогично работе в прошлой версии системы (http://support.amocrm.ru/hc/ru/articles/206811157-Настройка-целей-в-Google-Analytics)

Только в данной реализации при настройки события на определённый статус, данные будут передаваться в GA в момент перехода в этот статус (в отличие от прошлой логики, где данные передавали только в момент смены статуса в успешно завершённый).

Чтобы при изменении статуса сделки отправлялись данные в Google Analytics, нужно, чтобы эта сделка была создана из формы для сайта (код формы нужно получить в аккаунте amoCRM) или через чат JivoSite, интегрированный с amoCRM (код тоже можно получить в аккаунте). При этом на сайте должен быть установлен счетчик Google Analytics. При отправке формы или чата в аккаунте amoCRM будет создана сделка, у которой в поле "GA UTM" будут храниться UTM-данные о посетителе сайта. Эти данные используются для отправки в Google Analytics. Если какое-то из этих условий не выполняется, данные в Google Analytics не будут отправлены.

 

Как определяется, в какой аккаунт гугла отправлять данные: на страницы должен стоять счетчик google аналитики. У этого счетчика мы запрашиваем trackingId и clientId.
* trackingId – id счетчика (UA-12345678-1)
* clientId – идентификатор посетителя, который присваивается счетчиком гугла каждому посетителю.
Это данные мы используем для отправки события в GA.

Какие данные мы отправляем в GA:

  1. transaction - в транзакции мы указываем id, аффилиата и стоимость. Далее указываем элемент этой транзакции. Подробнее можно почитать тут - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ecommerce?hl=ru#overview
  2. item - тут мы указваем информацию по сделке, которая достигла успешного статуса. Передаем id сделки, название и бюджет.
  3. event - отправляем событие "Продажа". Эти события можно увидеть в разделе «поведение» - «события» - «обзор» 
  4. pageview - отправляем просмотр страницы «/amocrm/payment». Это позволяет построить карту поведения посетителя на сайте, т.е. увидеть, какой путь проходят посетители, чтобы попасть к финальной странице /amocrm/payment.

Какие данные мы храним у себя в аккаунте:

  1. Источник трафика
  2. Тип трафика
  3. Название рекламной кампании
  4. Ключевое слово кампании

Какая теперь логика работы галки GA на формах на младших тарифах:

Логика осталась та же: галка всегда отображается в настройках формы. Только теперь данные отправляются в GA не через старые хуки, а через ядро DP. При этом создается системное действие в DP отправки данных в GA из формы, которое выполняется независимо от тарифа аккаунта. Данное действие отображается в Digital Pipeline в виде оранжевой плашки «Google Analytics для форм» в успешном статусе каждой воронки. Это действие нельзя переместить, изменить или удалить через настройки Digital Pipeline. При нажатии на это действие появляется окошко в котором написано, что данное действие отображается потому, что в форме включено использование Google Analytics. Если нужно выключить это действие, то нужно перейти в настройки формы. Если у пользователя раньше была настроена GA в форме, то при первом заходе в DP или в настройки формы это действие будет перенесено на механизм DP, а старый хук будет удален. Данное оранжевое действие работает только для сделок из форм.

Если на один успешный статус настроено сразу два действия отправки данных в GA (желтое – для всех сделок, оранжевое – только для сделок из форм), то будет выполнено только желтое (для всех сделок), т.к. оно имеет больший приоритет.

 

Важно! Данное событие можно настроить только на один статус воронки (в разных воронках может быть разный статус).

 

Редактирование:

При нажатии на событие можно перейти на страницу с информацией о работе GA или удалить событие.

5. Salesbot

Позволяет автоматически отправлять письма клиентам в социальные сети, если сделка пришла из этих сетей: здесь подробнее о salesbot

 

6. API: отправить webhook

Работает аналогично Webhooks в разделе /settings/dev/ (https://developers.amocrm.ru/rest_api/webhooks.php). Как только сделка перейдёт в определённый статус с настроенным событием на указанный URL придёт уведомление о переходе в статус.

 

Редактирование:

При нажатии на событие можно изменить настроенный URL или удалить событие.



Для работы с facebook пользователь должен понимать каким образом строится работа рекламных компаний со стороны facebook. Основную информацию можно найти здесь:

https://www.facebook.com/business/goals/increase-online-sales/

 

Подключение:

После нажатия кнопки “подключить” автоматически откроется страница Facebook, где нужно будет ввести данные аккаунта. После этого, доступно подключение рекламных кампаний для любого из статусов (доступна настройка одних и тех же кампаний для разных статусов, настройка разных кампаний для одного статуса, настройка компании для нескольких статусов).

 

Как только сделка попадёт в статус, в котором настроена рекламная кампания:

  • система берёт все данные контакта из сделки (email, телефон)

  • ищет по соответствующим данным пользователя

  • в случае совпадения добавляет контакт сделки в рекламную кампанию (активная аудитория)

  • если контакт сделки нажал на крестик в рекламе на стороне Facebook или сделка меняет статус - контакт сделки удаляется из аудитории

  • если сделка поменяла статус на предыдущий, а затем снова попадёт на статус с настроенной рекламной кампаний, реклама повторно будет показываться

  • Из рекламной кампании контакт удаляется только в том случае, если клиент нажал на крестик в рекламе в Facebook или если сделка поменяла статус. При удалении контакта или сделки в amoCRM, этот контакт останется подписан на рекламную кампанию.

 

При нажатии на рекламную кампанию можно сменить рекламную кампанию или рекламное объявление из доступных в подключенном аккаунте Facebook или удалить рекламную кампанию из данного этапа.

 

Для работы с ВКонтакте пользователь должен понимать каким образом строится работа рекламных компания со стороны ВКонтакте. Основную информацию можно найти здесь:

Раздел о системе размещения таргетированных рекламных объявлений ВКонтакте

https://vk.com/ads?act=office_help

https://vk.com/ads?act=office_help&oid=-19542789&p=Таргетированная_реклама

 

Подключение:

После нажатия кнопки “подключить” автоматически откроется страница ВКонтакте, где нужно будет ввести данные аккаунта. После этого, доступно подключение рекламных кампаний для любого из статусов (доступна настройка одних и тех же кампаний для разных статусов, настройка разных кампаний для одного статуса, настройка компании для нескольких статусов).

Обратите внимание, подключить Вы можете только личные аккаунты, не агентские.

Как только сделка попадёт в статус, в котором настроена рекламная кампания:

  • система берёт все данные контакта из сделки (email, телефон)

  • ищет по соответствующим данным пользователя

  • в случае совпадения добавляет контакт сделки в рекламную кампанию (активная аудитория)

  • если контакт сделки нажал на крестик в рекламе на стороне ВКонтакте или сделка меняет статус - контакт сделки попадает в неактивную аудиторию

  • как только пользователь попал в неактивную аудиторию в дальнейшем он не может быть перенесен в активную аудиторию

  • если сделка поменяла статус на предыдущий, а затем снова попадёт на статус с настроенной рекламной кампаний, реклама повторно показываться не будет.

  • Из рекламной кампании контакт удаляется только в том случае, если клиент нажал на крестик в рекламе Вконтакте или если сделка поменяла статус. При удалении контакта или сделки в amoCRM, этот контакт останется подписан на рекламную кампанию.

 

При нажатии на рекламную кампанию можно сменить рекламный кабинет, рекламную кампанию или рекламное объявление из доступных в подключенном аккаунте ВКонтакте или удалить рекламную кампанию из данного этапа.



Для работы с листами рассылки необходимо:

Перейти на страницу https://login.mailchimp.com/signup и зарегистрировать аккаунт.

Если у вас уже есть аккаунт, нужно перейти по ссылке https://login.mailchimp.com.

После завершения регистрации на почту придет письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. При переходе по данной ссылке вы попадете в аккаунт.

 

Существующие списки пользователей для рассылки можно увидеть в блоке Lists.

Там же можно создать новый список, нажав на кнопку Create List.

После заполнения всех необходимых полей и завершения создания списка нажатием на кнопку Create, откроется страница только что созданного списка.

Более подробную информацию вы найдете по адресу http://mailchimp.com/features/.

 

Для работы с amoCRM:

  • авторизуйтесь в вашем аккаунте в MailChimp
  • настройте добавление в листы рассылки для статусов воронки. Можно так же настроить отложенное добавление. В данном случае оно будет сделано через определенное количество дней после перехода сделки в этот статус.
  • при смене статуса сделки все емейлы контактов, связанных с этой сделкой, будут добавлены в настроенный лист рассылки. В аккаунте MailChimp на странице листа вы сможете их увидеть в вкладке All Subscribers
  • при переходе сделки в следующие статусы все емейлы контактов, связанных с этой сделкой, будут помечены как исключенные из рассылки. В аккаунте MailChimp на странице листа вы сможете их увидеть в вкладке All Subscribers-Unsubscribed
  • при удалении настроенного листа из amoCRM все данные в вашем листе в аккаунте MailChimp не изменятся
  • amoCRM может быть связана только с одним аккаунтом в MailChimp одновременно. Вы можете изменить связанный аккаунт. Для этого нужно сделать лог-аут (нажать на иконку аватара, в появившемся окне будет иконка для выхода). Все настроенные листы рассылки, связанные в amoCRM с этим аккаунтом, будут удалены.



Еще есть вопросы? Отправить запрос
На базе технологии Zendesk